Um seinen Lebenstraum zu erfüllen und sein Abschlussprojekt zu realisieren, nämlich Meermenschen zu erforschen, unternahm Desharow, ein Student der Biologieabteilung der Russischen Seefahrtsakademie, mit seinem Mentor Rhine eine Fernreise und fing in Island eine besondere Art männlicher Meermenschen. Er wusste nicht, dass dieses mysteriöse, dunkle und böse Wesen ihn schon lange als seine „Beute“ (hüstel, hüstel, Partner) betrachtete und in seinen Körper eindrang, was zu einem unerwarteten Auslöser eines spannenden Konflikts führte.
Kann sich am Ende der instinktive Wunsch des Meermanns durchsetzen oder nicht, und werden Desharows Nachforschungen trotz der Behinderung durch seinen Mentor mit derselben fehlgeleiteten Idee reibungslos voranschreiten? Was ist der wahre Zweck der Untersuchung, der in der Anwesenheit militärischer Kräfte verborgen zu sein scheint, als eine schreckliche Verschwörung aus dem Zweiten Weltkrieg ans Licht kommt …?
Im Laufe seiner Recherchen und angesichts der vielen gefährlichen Zwischenfälle auf See, emotionaler Konflikte und instinktiver Liebe entdeckt Desharow bald eine unglaubliche Verbindung zu dem bösen, schwarzschuppigen Meermann und wie sein Körper eine einzigartige Veränderung erfahren hat.
