Nachdem er vom Anführer des Beimu-Clans besiegt wurde, stürzt Shen Qiao, der Hauptschüler des Mount Xuandu, von einer Klippe und erliegt beinahe seinen Verletzungen. Unglücklicherweise begegnet ihm der skrupellose Anführer der Sekte Cleansing Moon, Yan Wushi, der für seine List und sein Können bekannt ist, und schmiedet einen finsteren Plan: Er will den gütigen Schüler in einen rachsüchtigen Kultivierenden verwandeln, der eines Tages ein würdiger Rivale werden könnte.
Shen Qiao wird kopfüber in eine Welt voller Verrat und Täuschung geworfen, was im Widerspruch zu seinem einst starken Glauben steht, dass in jedem Menschen etwas Gutes stecken könnte. Als er auf weitere Schwierigkeiten stößt, die ihn an den Rand seiner Verzweiflung bringen, steht Shen Qiao vor der Entscheidung, weiterhin seine gute Natur beizubehalten – trotz der grausamen Realität, die ihm gezeigt wurde – oder dem betrügerischen Plan des boshaften Yan Wushi nachzugeben.
